临港集团8亿离岸人民币社会责任债券成功上市

摘要：

【临港集团8亿离岸人民币社会责任债券成功上市】临港集团近日在香港联交所和卢森堡交易所成功挂牌发行8亿元离岸人民币社会责任债券。这是全球首笔非金融企业离岸人民币社会责任债券，吸引众多国际投资者，标志着临港集团在推动人民币国际化和自身可持续发展方面取得重要进展。

正文：

临港集团近日在香港联交所和卢森堡交易所成功挂牌发行了8亿元的离岸人民币社会责任债券。这是全球首个非金融企业发行的离岸人民币社会责任债券，同时也是在卢森堡交易所上市的第一只来自中国的社会责任债券。这次发行吸引了欧洲、新加坡、香港等地知名投资机构的踊跃认购，订单簿峰值达34.5亿元，最终超额认购倍数达3.5倍，创下了近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低发行票息。

此次债券发行由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人，期限为3年，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点。临港集团引入了两家国际知名的ESG评审机构穆迪和联合绿色发展，对公司可持续发展融资框架出具了第二方意见，并由摩根大通担任独家可持续发展框架结构顾问，全面展示了临港集团在可持续发展方面的综合实力。

小编点评: 临港集团此次成功发行离岸人民币社会责任债券，无疑为市场注入了一剂强心针。在当前全球经济形势复杂多变的背景下，这一举动不仅展示了临港集团的财务健康和发展潜力，也为人民币的国际化进程提供了重要助力。从吸引的投资者结构来看，境外机构投资者比例显著，这也表明国际投资者对中国企业的信任和信心。此外，临港集团在可持续发展方面的努力和创新，尤其是引入ESG评审机制，为其他企业树立了榜样。未来，临港集团依托新片区“先行先试、开放协同”的制度创新优势，势必会在国际金融市场上取得更大的成就。