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上海证券:利率债基金收益领先 房地产类QDII表现居首

seaki疯小疯 2019-05-20 16:03:47

本期国内股市先抑后扬,上证综指和深证成指全周率分别为-4.52%、-4.54%;此外,本期国内债市回暖上行,各指数纷纷取得正。本期样本内海外权益市场普跌,避险情绪升温助推金价上升,国际油价震荡下跌。本期除主动投资债券型基金成功翻红外其它各主题基金均未取得正:采取主动操作策略的股票和混合型基金平均率分别为-3.38%和-2.70%,指数型基金净值平均下行4.30%,主动投资债券基金本期平均率为0.27%,QDII基金本期平均率为-2.69%。

权益类:申万一级子行业指数均未成功取得正

上周一A股市场低开低走,上证综指单日跌幅达5.58%,创三年跌幅,其后虽表现震荡上行,但仍未弥补周一跌幅。从行业来看,本期28个申万一级行业指数均未取得正。跌幅较小的前三位行业分别是国防军工、家用电器和纺织服装,周度率分别为-1.51%、-2.68%和-2.94%。

从各主题基金来看,本期各主题基金平均均未成功翻红。受益于上周五国防军工板块强势崛起,一定程度弥补相关主题基金前期部分亏损,国防军工主题基金本期平均跌幅较小,平均率为-1.84%;国产软件后半周整体拉升,国企改革和高端制造主题基金跌幅仅次于国防军工主题基金,平均率分别为-3.11%、-3.12%。此外,医药健康和消费主题基金分别以平均回撤3.13%和3.20%的排名第四、第五。

权益类板块动态:大消费板块相关主题基金近12周平均排名靠前

自4月8日以来的近一个月内消费板块整体表现靠前,相关主题基金均表现较佳。消费主题基金连续五周排名前五名,医药健康主题基金也表现回暖,除4月15日至19日坠入谷底外,其余各周均排名中上;食品饮料主题基金长期来看表现亮眼,最近一周在市场震荡格局下表现落后。

综合来看,消费主题基金过去十二周表现相对稳定,平均排名居首,食品饮料与医药健康主题基金分别排名第二、三位。

固收类:利率债基金平均领先

上周央行宣布定向降准,债券市场回暖,债券率下降。中证企业债、中证全债和中证国债周度率分别为0.46%、0.48%和0.50%,中证转债受股票市场影响上周下跌0.38%。

从投资方向上看,主要投资于利率债、信用债及可转债的基金本期平均率分别为0.48%、0.20%和-0.94%。受益于今年一季度权益市场提振,可转债基金整体表现较为突出,今年以来基金平均率达10.70%。

QDII类:本期房地产类QDII平均水平居首

本期海外权益市场普跌,美股高位回落,纳指、标普500和道指率分别下跌3.03%、2.18%和2.12%,亚太地区跌幅靠前,日经225指数下跌4.11%,恒生指数大跌5.09%。本期各类别QDII基金平均涨跌参半。房地产类QDII本期以1.22%的平均率领先,大中华及亚太股票类QDII平均回撤接近5个百分点,为样本内表现最差类别QDII。

从今年以来表现来看,油气及资源类QDII以15.87%的率居各类型QDII基金水平首位。

本文源自上海证券

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